A1 Holiday                                 3:38
A2 Roberta Jean Machine            3:09
B1 I Need You So Much              2:42
B2 Runaway                            11:49
C I'm Doing Fine                        9:17
D1 Shades Of Jae                       6:56
D2 Riley's Song                          3:53
D3 Back At Bakers (On Livernois) 2:56
E1 Mahogani 9000                      7:59
E2 Black Mahogani                      8:29
F Untitled

Saxophone – Norma Jean Bell
Vocals – Roberta Sweed, Amp Dog Knight